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吓出1身冷汗!这家公司回归A股前爆雷 股价1天狂跌14%!_搜狐财经_搜狐网

投资者虎视眈眈,以为自己抢的是块肥肉,通常抢的是轮毒肉返回搜狐,查看更多

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腾讯在春节期间推广微视红包,带来一波增量,目前月活用户百万级,跟秒拍、快手、头条系的视频平台没法比

公司最主要的业务是对第三方的广告及营销,占比高达67.86%两天来,华州区签约两项目18.67亿元,韩城市成功签约项目55个,总投资711亿元,富平县共签约项目28个,合同总金额303.8亿元,潼关县签约项目20个,总投资107.25亿元……其他县市区也将在随后两天分头举办专场推介和项目集中签约仪式

厉害的互联网企业,现在盈不盈利不太要紧,重要的是想盈利的时候就能盈利,微博就是这样虽然翡翠书院是按照叠墅精准的标准,可10年租金180万必须一次性付清的规定只会使本来就不多的人望而却步

但最终,百度外卖的技术虽然有其优势,但最终依然难逃被收购的命运,可见技术上是否有优势,并非最重要的原因

未来,微博经营数据的增速可能会下滑,但是绝对规模仍会以相对较高的速度增长2016年初,微博开始发力,股价大幅飙升,市值远超新浪

数据来源:wind 制图:叶檀财经

作为价值蓝筹股,微博这种现金牛属性还能坚持多久

快手和拼多多的突然崛起,让许多互联网企业认识到,原来互联网在三四线城市还有这么大的空间各县市区也纷纷主动走出去,广泛推介优势,寻求发展合作

在线上,支付宝天然拥有淘宝商城,微信支付拥有微信电商、京东等等支付通道,同时阿里腾讯又将线上的支付场景迁移到了线下,开启新零售大战

首先来看翡翠书院的位置,位于北京北五环外,靠近中关村,的确周边有不少互联网顶级企业和高收入的人群,但是这些人真的愿意以高于市场价两倍多的价格去租房吗

这是影响未来微博股价的重要原因,也是微博股价暴跌的重要原因

这对于成立在2013年,并且已经走过5个年头,相比于其他金融巨头,依然没有实现太大业绩的百度金融来说,并不是好消息

改图是易观《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2017年第4季度》报告,数据显示,百度钱包的市场份额仅为0.26%,而支付宝占据了54.26%,腾讯金融(包括微信支付)战绝了38.15%

微博不是快手月活用户2.3亿,头条系的抖音、火山小视频和西瓜视频的月活用户都超过1亿

微博属于阿里阵营的一员,商业化初期得到阿里大力支持

原标题:180万元天价租赁房,或许根本就不想出租

盘和林

“月房租1.5万元起”“十年租金180万元起”……上个月,全国首个企业自持租赁项目万科“翡翠书院”启动预租,看似昂贵的租价一下引来热议,甚至被有些人怀疑万科在“打劫”跟Twitter比,近些年微博估值一直溢价

根据CNNIC数据,微博的使用率仅次于微信朋友圈和QQ空间,典型的社交属性2014年上市当年,微博净利润亏损幅度还有所扩大2013年,微博营收增速达到峰值,为185.63%,2016年增速最低,也有37.23%

原标题:重磅发布这才是正道,一直依靠大股东,不算啥本事

数据来源:公司历年财报 制图:叶檀财经

微博不差钱

原标题:吓出一身冷汗

微博是这两年名副其实的大牛股,2016年初至2017年末,微博股价最高上涨逾500%或许,万科本来的意愿就不是将房产出租,而是大部分空置等待时机变成持有待售资产

2015年,微博扭亏为赢,由亏损3.88亿转为盈利2.26亿

5月4日,CDR细则征求意见稿出台,海外独角兽企业回归A股越来越近

问题是,微博是毒角兽吗仅今年一季度,全市GDP主要经济指标高于全省和全国平均水平,经济运行整体良好这家公司回归A股前爆雷 股价一天暴跌14%2013年,阿里5.86亿美元入股微博,加大在微博上的广告投放,三年累计投入18.9亿

我国第二艘航母首次出海试验

微博营收高速增长目前市值280亿美元,Twitter市值239亿美元从2014年开始,利息收入超过利息支出,财务费用接近于零,最近两年,微博利息净收入上升,2017年接近1个亿

不过最终尴尬的是,在美团与大众点评合并之后,O2O的市场份额逐渐被其收入囊中,百度O2O最终败北,出售外卖,而糯米也被终止了补贴,不再加码扩张

微博上市时,向外国投资者介绍时都说,这是中国的Twitter,其实,无论是市值还是活跃用户,微博都已经超过了Twitter

数据来源:公司财报 制图:叶檀财经

通过扶持垂直领域中小V,不断丰富UGC内容,微博用户粘性在增强今日头条的做法是,把你的整个圈子都挖过去,比如一下子签约几百个知乎大V,推出“千人万元”计划等等

财报显示,今年第一季度,微博净营收3.499亿美元,同比增长76%,其中广告和营销营收总计3.029亿美元,同比增长79%

相比之下,中国最大的社交软件,微信活跃用户9.8亿,QQ活跃用户7.83亿,QQ空间活跃用户5.63亿,都比微博高出一大截

第二,风控体系脆弱,亏损不断

去年上半年相关收披露,蚂蚁金服旗下的蚂蚁借呗在去年前三季度净利润达到45亿,蚂蚁花呗达到了10亿

技术不是关键,百度金融正在面对和百度外卖一样的困境

百度金融对外强调其技术优势,在百度的ALL IN AI战略之下,百度金融直接嫁接了相关技术能力,在身份识别、安全防护、智能投顾等等金融技术能力上有其长处

根据数据显示,在2017年北京整体的房产租售比已经达到了1:806,这就意味着,对于一套房子来说,需要出租806月,大概33年才能收回当时购买房屋的总价,如此高的租售比必然会让房东们考虑是否继续出租房屋,毕竟房租对于房价的上涨来说,弥补的数额只不过的杯水车薪,而且作为投资性房地产,租赁出去的话在租赁期内就丧失了可以随时变现的流动性,这也是为什么一二线城市房屋空置率高的原因之一有,但不是技术壁垒,而是流量和资本

但唯独百度钱包并没有如此庞大的支付场景,这也意味着,百度金融并不能切入到用户的交易流程之中,加入消费金融等产品,因此自然发展困难

“项目为王”促发展,随着“一带一路”的推进,渭南正围绕“三地一中心”战略,以打造关中平原城市群“次核心”城市为目标,将以更加开放的胸襟、务实的态度、优质的服务,吸引更多客商投资兴业

百度金融和百度外卖一样曾被寄予厚望

百度金融事业群成立于2015年,彼时O2O热潮崛起,而百度也有意从中分羹,李彦宏曾在2015年6月并宣布要在3年内对O2O投入200亿规模,一时间也引得业内大量关注

上市二十多年,亚马逊盈利的年份屈指可数,但是公司营收、自由现金流、股价等指标都不断攀升,并且跨界成为全球云服务业务的老大,还进军了火箭发射领域,你能说它是一家坏公司吗

数据来源:公司2017年财报 制图:叶檀财经

国内的巨人 国外的矮子

微博是中国社交媒体的龙头

数据来源:wind 制图:叶檀财经

做流量和变现两手抓的大背景下,微博已经演变成一只“蓝筹股”

微博,原名新浪微博,2009年8月份上线,由当初新浪的一个产品发展壮大为一家互联网巨头

这显然不是陆奇想要看到的,其正在对主要业务进行大刀阔斧之时,并不希望任何“绊脚石”,而百度金融的独立显然可以为百度减轻压力

万科的翡翠书院项目是在租售并举的政策下进行的,若是真的能够落实租售同权,让租客享受周边的教育资源等城市资源,考虑租房的人相较以前肯定会增加,但是极高的租价和长租房租金必须一次付清的规定又让人怀疑万科是不是真的想把房子租出去

原标题:百度金融独立拆分,如何进军万亿级市场

除非有足够的诱惑,让一个人离开原有的社交圈确实难

数据来源:wind 制图:叶檀财经

据Statista统计,截止2018年四月份,微博活跃用户为3.92亿,超过了3.3亿Twitter的活跃用户数

数据来源:statista

受到限制,内地网民使用不了Facebook、Youtube和Twitter,经常把三家公司放在一起说事儿,实际上完全不是一个量级:Facebook活跃用户高达22.34亿,是Twitter的6.77倍,Youtube活用用户高达15亿,是Twitter的4.55倍主要检测验证动力系统等设备的可靠性和稳定性

艾瑞《2017年中国互联网消费金融行业报告》数据显示,2017年中国互联网消费金融放贷规模4.4万亿元,增长904.0%,而到2017年,这一数字将会达到46万亿的规模,那么百度金融是否有机会业绩增速确实高,但是对比过去几个季度的净利润增幅,一季度净利润增速大幅放缓,去年同期净利润增幅一度高达561%跟国内的百度、阿里和国外的谷歌、Facebook、Twitter等互联网企业一样2015年,净利率转正,达到7.15%,2017年提升至30.47%

“希望我们能够寻求多领域合作,推动大项目落地,促进优势互补,合作共赢发展微博起码得付个管理不力之责

这是一件笨事,市场上几乎没有人愿意做,风险高,没收益

不可否认百度的技术优势,但是同样拥有这点的还有百度外卖,在百度外卖发展早期,其就利用了百度地图的LBS优势,大数据调度优势等等,百度外卖CEO还亲自向央视展示百度外卖的智能调度能力,也颇为惹人注意如果“租”因为炒的缘故而泡沫滋生、价格飞涨,那就完全违背了租购并举的本义

不过,笔者认为,除了有炒”租“嫌疑之外,180万一次性付清十年租金或许根本就不想出租呢

租售并举、租购同权,意在为买不起房子的人提供一条租赁接近住房的现实途径,但随着万科宣布翡翠书院这一自持租赁房的长租价格之后,人们发现以后或许连租房都付不起了,此事在社交网络上也掀起了轩然大波,翡翠书院的相关负责人回应说,翡翠书院主要是服务高端客户,不是给职场新人准备的我国第二艘航母首次出海试验

我国第二艘航母首次出海试验

微博APP上,有一下科技旗下的移动视频产品秒拍、一直播、小咖秀的流量接口,形成完整的视频产品链

第一,面向C端,消费支付场景严重匮乏博客几乎被请放弃了

数据来源:wind 制图:叶檀财经

纵向来看,微博估值也处于相对高位,最新市销率高达24.78一季度同比月活增速达到20.5%,与过去几个季度相比,增速也大幅放缓

2017年中国移动互联网月度活跃设备总数稳定在10亿以上,从2017年1月的10.24亿到12月的10.85亿,增长非常缓慢,同比增长率逐月递减

还有一个不容忽视的对手是是腾讯微视,虽然现在规模小,但是依靠腾讯有资源、也有执行力

数据来源:公司历年财报 制图:叶檀财经

微博赚钱,以前靠阿里,现在靠第三方广告,未来可能靠增值服务2018年,估值有所回落,但是相比Twitter仍然处于高位

数据来源:QuestMobile、叶檀财经

微博的日活和月活比长期维持在45%左右的较高水平就目前来看,长租房是一种纯消费行为,只能解决住宿问题,就算房子升值了,与租房者来说也没有很大的关系,就北京近十年的房价走势来说,房价不涨几乎是不可能的事情,而且长租房一次性必须付清全款的规定让租房者的机会成本变得更高了

数据来源:公司历年财报 制图:叶檀财经

现金牛爆发

业绩飙升,质量提升,结果就是公司不差钱,高流动资产比例常年保持高位很多国人,没事就刷短视频

书记、市长率先垂范,亲商营商,了解共同合作基础,与友好城市代表、国内外客商进一步深入友好交流,推动多领域深层次开展合作,促进优势互补和合作共赢

图片来源:视觉中国

文\时晨晨

从2017年3月份开始,几乎每周一篇,叶檀财经共发表了41篇分析上市公司的文章

数据来源:公司财报 制图:叶檀财经

2015年三季度,微博日活(DAU)超过1亿,2017年四季度,日活用户达到1.72亿,同比增长24%,环比增长4%

笨事总要有人做,做的多了,手有余香2017年,营收增速再次拉升,同比增长75.37%,至75.13亿元胡锴冰摄

我国第二艘航母首次出海试验

中国军网大连5月13日电 侯融、记者陈国全报道:今天上午7时许,我国第二艘航母从大连造船厂码头启航,赴相关海域执行海上试验任务

“度小满”是否会成为下一个百度外卖”镇江市市长张叶飞在与渭南市市长李毅就两市友好合作发展交流时诚恳的说道所以,微博不会成为乐视胡锴冰摄

作者:陈国全返回搜狐,查看更多

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2017年四季度,微博移动端月活用户达到3.65亿,占比高达93%;基数这么大,月活用户同比增速高达31%,就不容易了(作者系中国财政科学研究院应用经济学博士后)返回搜狐,查看更多

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这其中根本原因还在于,支付宝的海量交易场景,因此也拥有着用户丰富的交易数据,因此有着极强的风控能力

市县联动抓项目 项目签约势头喜人

在渭南,“项目为王、客商至上”的理念正越来越深入人心,成为各级的共识共动不论是真的试图拉高租房市场价格以便未来在全国推广这种模式,还是用高租金的方式把租房者拒之门外等待市场放松后出售房产,都不是作为房地产龙头企业的万科应该做的,在国家如此支持租售并举,租售同权的大环境下,更需要的是企业承担社会责任,树立良好的榜样

这对于极度依赖交易支付的百度金融业务来说,极为不利,等于中断了上游场景

而彼时美团与大众点评尚未合并,百度糯米也有机会与其三国鼎立,易观数据显示在2015Q4季度,百度糯米的市场份额一度接近全行业的20%,增长迅速,而充当排头兵的百度外卖更是切入白领市场,以抢占外卖市场份额

2014年和2015年,阿里对微博营收的贡献高达40.6%和35.71%

翡翠书院作为万科自持租赁房,这么高的价格与当初万科拿下该项目所处的两块地的成本有直接联系,在2016年万科花了109亿元拿这两块地,加上其他一些成本,据万科工作人员透露,即使这样的价格定位,资金回报率仍然极低,不到2%

在移动视频领域,微博的重要的竞争对手包括快手,头条系的抖音、火山小视频和西瓜视频

中国互联网企业有壁垒么

分析上市公司,原意是尽可能消除信息不对称,最大程度的还原一家上市公司,如果能帮到投资者理性投资,我们的目的就达到了

很多中国人 没事就刷短视频

腾讯系的微信、QQ和QQ空间是中国社交软件的龙头老大,地位非常稳固,而阿里系的微博排在第二

数据来源:公司财报 制图:叶檀财经

2017年四季度,微博月活跃用户(MAU)达到3.92亿,同比增长25%,环比增长4%

“镇江市将从优势互补、产业合作、智力援助、人才交流等多领域进一步融合发展,实现更宽领域更高水平合作,为两地百姓谋求更多的福祉

其次,买房相较于租房,不仅是解决了住房问题,同时还可以解决投资的问题,房产是具有保值和增值属性的,这也是为什么虽然现在的房价已经很高了,但是还有那么多愿意贷款去买房的愿意之一2017年,经营净现金流占应收比重攀升至46.88%投资者惊出一身冷汗:幸好微博还没回归A股我们遇到过各种事,一发文章,晚上的电话就不断,威胁也没有停过

当前陆奇正在大刀阔斧,将战略调整到主要赛道,而眼下金融业务更是没有突出性的优势,因此并不会对其进行过多资源倾斜,其独立发展也是必然

腾讯与阿里已经垄断了线上交易的流量,而目前双方的新零售大战正在更大规模的垄断线下交易

2018年一季度,各家加快推广短视频APP,春节期间快手发6.6亿拜年红包、冠名280列高铁;头条系30亿营销预算,冠名综艺节目,短视频APP盈利爆发式增长

而唯独百度旗下的百度小贷面临着4400万的亏损

微博股价爆发跟业绩密切相关,尤其是净利润扭亏为盈

2015年底,微博单用户平均月度使用时间200分钟左右,目前已经提升到300分钟,提升幅度达 50%

先来看张图

4月9日,微博一季度财报公布,股价暴跌14.2%,母公司新浪股价暴跌10%

数据来源:CNNIC 制图:叶檀财经

盈利模式没啥特别,就是卖广告,核心竞争力就是流量,就是活跃用户数量和用户平均使用时间

数据来源:wind 制图:叶檀财经

青出于蓝而胜于蓝,微博出自新浪,却超过新浪,就像腾讯孵化出微信,这是新浪内部组织结构富有活力的象征

2012年,微博毛利率才29.58%,2017年升至79.89%,创历史新高当前,渭南正以项目为依托,推动基础设施日臻完善,以项目为王,加快追赶超越步伐人气需要慢慢培育,用户基数越大,用户之间的联络越强,壁垒就越高”渭南市委书记李明远、市长李毅以开放的胸襟、务实的作风、诚恳的言辞获得客商的广泛认可同时支付宝作为连接线上线下消费的纽带,其有着更强的违约惩罚能力,因此其坏账更少,利润更高

微博一季度的净利润为9910万美元,同比增长111%

2017年上半年,微博市值超过了Twitter

在大家都以为租售同权将会大大降低生活成本的情况下,万科通过高价房租给了很多人一记响亮的耳光,如此高的租金远超了市场需求的期待值

百足之虫死而不僵,社交媒体跟大型的食品、饮料消费差不多,除非发生重大革新,否则用户习惯短期内很难改变

原标题:招得来留的住能发展—亲商营商项目为王 渭南打造投资新高地

项目是拉动经济增长的“火车头”,是优化产业升级的第一抓手

即便租金回报率不到2%,但在周围差不多同等户型的房租6000元左右的情况下,至少1.5万每月的租金价格还是高的惊人,那么万科如此高的定价还有市场吗

数据来源:公司历年财报 制图:叶檀财经

之所以成为现金牛,因为毛利率和净利率保持在高位独角兽回归A股后变成股价毒角兽的不少,看看三六零

即便翡翠书院项目的成本很高,资金回报率又很低,但是我们要知道,这是在长租房10年的情况下,一旦租赁期届满同时政策放松,那么此时万科将房产出售,是将稳赚不赔的一家公司,净利率在30%以上,是制造企业做梦都想做到的事

但缺乏交易场景的百度金融,用户数据不够,要面对更大的风控威胁,这是其不可避免之事

渭南践行的“马上就办,办就办好”的服务理念、深化放管服改革、全面落实“10+2”提升营商环境的务实举措,让更多的洽谈者、合作者深切感受到了合作渭南的美好前景,也进一步激发和释放出创新创业的强大动力:1月到4月,全市新增各类市场主体13437户,其中企业3020户,同比增长12.26%与24.74%

一旦用户养成习惯,就会成为不可替代的社交媒体平台,用户数和用户使用时间还会不断增长2017年底,微博和Twitter的市销率之比一度超过5

显然“度小满”凭借此前百度的资源优势多少获得了一定的市场份额,但是相对的,伴随陆奇的战略调整,百度金融也必须是百度要甩出的对象,而本来并没有拥有电商交易体系的百度,也更难以对其进行更多的资源扶持

2017年,微博净资产收益率已经超过35%,相比之下Twitter为负值,腾讯也才33%,阿里为17.5%,百度为17.6%2017年,微博净利润增速较上一年进一步提升,由199.02%提升至226.39%,至27.25亿

微博开始赚钱 股价一飞冲天

互联网企业好坏,不能单纯的从公司盈不盈利来判断,比如亚马逊

因此,跟国外同行相比,京东、阿里、百度和腾讯的估值由“溢价”变为折价

第三,百度战略挑战难以获得更大的资源倾斜

而百度金融此前也为百度带来过负面影响,国际评级公司穆迪曾经由于百度金融业务,将百度列入负面观察名单,理由均为担心高速增长的金融服务业务将增加公司的声誉风险及或有负债风险

数据来源:公司历年财报 制图:叶檀财经

业绩质量在提升

微博暴跌的另一个重要因素是,微博用户增速放缓

让人不爽的是,有时候大V的微博会被广告劫持,自动跳转到支付宝等广告页面

数据来源:公司财报

这个是一个什么概念呢,横向比较一下就知道了

2017年,微博现金和类现金资产,以及其他短期投资规模达到117.13亿,占总资产的比重回升至70%

刚刚独立的百度金融,其已更名为度小满,刚刚进行了19亿美金的融资

百度金融正是在这一背景下诞生,其诞生之初,就有O2O电商交易能力的天然加持,百度可以借助于O2O交易向更大的金融服务进行衍生据了解,自去年4月26日下水以来,第二艘航母建造工作按计划稳步推进,完成了系统设备调试、舾装施工和相关系泊试验,具备了出海试验的技术条件5月7日,人民日报发表评论文章又将天价房价拉入人们的视线,炒房危害大,炒“租”同样如此

微博的视频业务数据如何

社交媒体就像商铺,新建一个商铺容易,新建一个社交类APP不难,但是聚拢人气可不简单

在当前,百度金融也正面临着与百度外卖相同困境

为了确保项目建设顺利推进,本届丝博会上,渭南市策划包装了总投资达2766亿元的重点项目223个对外推介招商,从昨天到今天,渭南项目洽谈签约捷报频传!

书记市长做表率 密集会见客商推介渭南

为了助推重点项目签约落地,两天来,渭南市委书记李明远、市长李毅先后与俄罗斯、柬埔寨、韩国、泰国、吉尔吉斯斯坦等国际友好城市、与镇江、十堰等友好城市代表、重庆红帆集团等企业代表进行深刻交流增值服务营收4690万美元,同比增长57%

渭南,正以开放的姿态、宽松的环境、优惠的政策,竭心尽力为企业做好服务和保障,用干部的辛勤指数换取企业的利润指数,把投资者的“表情包”作为检验政府工作的“晴雨表”

但是,新崛起的今日头条和快手等短视频势力,正在挑战他们的地位

这一数据也反映了当今移动支付时代,百度金融并没有海量的消费场景支撑微博等互联网企业开始着手渠道下沉,通过手机预装、电视媒体曝光这些办法拉新今年渭南市确定重点建设项目350个,总投资980亿元

独角兽没有中毒 但退化为蓝筹股

中国互联网红利正在消失

这也与当年百度外卖的处境极其相似,如果说外卖是依靠补贴才能存活的战争,那么金融则是依靠场景驱动的战争檀香们,你们的支持是我们坚持的动力,多多支持,多多点赞,否则,你们再也看不到持续对上市公司定期说真话的人了毫无疑问,在这种市场定价下,万科势必会拉升周边的租房价格,同时会将极大部分想要租房但是无法接受高价格的潜在租户筛选出去,最终的结果就是翡翠书院的长租房很难出租华商记者 邢雪雪 返回搜狐,查看更多

作者:邢雪雪

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2015年,微博经营现金流也由净流出转为净流入,占营收的比重为38.08%

博客是互联网时代的产物,微博是移动互联网时代的产物,移动端占比一直在80%以上就是很好的证明

数据来源:公司历年财报 制图:叶檀财经

2017年,会员服务等增值服务收入大爆发,占比达到13.33%;对阿里的依赖下降到7.36%

短视频快速崛起,2017年月活用户同比增长高达116.5%,短视频用户月总使用时长增长近50%,这也是微博跟一下科技合作、布局视频领域的原因

QuestMobilePlus数据显示,秒拍的生态月总用户量在7月8月暑期高峰时可超过3亿;一直播生态总用户量8月暑期高峰时也达7626万2014年3月,微博登录纳斯达克,市值跟母公司新浪相当

相比于腾讯阿里的金融业务,百度金融也让百度遭遇到了尴尬,甚至影响到其未来的股价

数据来源:公司历年财报 制图:叶檀财经

微博净利润数据没有营收好看本届丝博会上,渭南市县联动,做好招商营商,签约项目硕果累累